Los 'cuatro grandes' supermercados británicos luchan por sus vidas
Las tiendas de descuento alemanas Aldi y Lidl están transformando los hábitos de compra británicos
Matt Cardy / Getty
La noticia de esta mañana de que las cifras de ventas trimestrales de Asda han aumentado por primera vez en tres años obtuvo varios titulares y los jefes la recibieron con un alivio palpable.
Pero, en algunos aspectos, la cálida reacción a un aumento modesto e inusual en las ventas mismas tiendas solo sirve para demostrar cuánto han caído Asda, y las cadenas de supermercados dominantes de las 'cuatro grandes' en general, en los últimos años.
Las recaudaciones comparables aumentaron un 1,8 por ciento. Una lamida decente a primera vista, pero cae al 0,7 por ciento una vez que se eliminan los efectos positivos de una Pascua tardía. También es menos que eso una vez que se toman en cuenta los aumentos de precios inflacionarios, dice el BBC .
El guardián señala que estos factores podrían reducir los márgenes de beneficio ya bajos de la tienda.
Después de tres años de declive, incluido su peor desempeño comercial anual el año pasado, las cifras de Asda son sin duda una buena noticia. Sin embargo, existe una fuerte sensación de que simplemente ofrecen un cierto grado de respiro en tiempos difíciles.
Dominio en declive
La última media década ha sido testigo de un cambio importante en las tendencias de los supermercados marcado por el poder menguante de los cuatro grandes.
Tesco, Sainsbury's, Asda y Morrisons representaron una participación de mercado combinada de casi el 77 por ciento en 2012. Las tiendas de descuento alemanas Aldi y Lidl habían acumulado una participación de alrededor del seis por ciento.
Pero los cuatro grandes vieron sus propias cuotas de mercado alcanzar su punto máximo en esta época, siendo Asda la última en alcanzar su punto de inflexión en 2013.
Para 2014, se publicaron artículos sobre los cambiantes hábitos de compra de la nación y el rápido aumento de Aldi y Lidl. En 2015, las dos tiendas de descuento alcanzaron el 10 por ciento de participación de mercado por primera vez y se informó que estaban construyendo nuevas tiendas a un ritmo vertiginoso.
Según la última actualización de los investigadores del sector Kantar Worldpanel, el dúo alemán ahora tiene una participación de mercado superior al 12 por ciento, mientras que los cuatro grandes han caído a un poco más del 69 por ciento.
Reorganización del sector
Entonces, ¿cómo lo hicieron Aldi y Lidl?
'En el corazón de la estrategia de las tiendas de descuento de alimentos' se encuentra su gama limitada de productos ', dice el Tiempos financieros . Aldi y Lidl almacenan rangos de productos de entre '1,000 a 3,000 líneas', en comparación con 25,000 a 30,000 a un promedio Supermercado británico y hasta 50.000 en las tiendas más grandes.
También almacenan principalmente productos de marca propia y uno de cada uno. Esto ayuda a impulsar 'eficiencias y grandes volúmenes' para los proveedores que facilitan las tarifas de titulares ultrabaratos. Rara vez se pide a los productores que financien ofertas especiales, ya que se encuentran en tiendas rivales.
La estrategia dio sus frutos a raíz de la crisis financiera, y durante un período de austeridad y estancamiento salarial, por lo que las tiendas de descuento ahora han llevado sus marcas a todo el país con miles de nuevas tiendas.
El Telegrafo diario dice que estas tiendas están reforzando su atractivo para los compradores de clase media al ofrecer productos premium como caviar y salmón ahumado a precios de ganga. También ofrecen el respaldo de celebridades y promueven la procedencia británica en gran parte de sus productos.
Compras segmentadas
Dadas sus modestas gamas de productos, está claro que Aldi y Lidl aún, o en el futuro previsible, no aspiran a ser las próximas 'ventanilla única'.
En cambio, esperan beneficiarse de una tendencia en la que han tenido un papel importante en el inicio de BBC denomina 'compras segmentadas'.
En pocas palabras, los hogares británicos están evitando la tienda semanal que alguna vez fue omnipresente en favor de la compra por partes: 'tienden a comprar menos pero ... compran artículos de diferentes lugares en función del precio o la conveniencia'.
También compran más en línea, a menudo para proporcionar la ingesta básica de comestibles a granel para la semana. De hecho el Telégrafo dice que por segundo año consecutivo los británicos compraron más alimentos en línea que los consumidores de cualquier otro país del mundo.
Esto ha captado el interés de Amazon, que ha comenzado a desplegar su propio servicio de abarrotes para compradores en Londres y un par de otras ciudades. Si despega, podría representar una amenaza aún mayor que las tiendas de descuento.
Cambiando el modelo
La respuesta de la mayoría de los cuatro grandes ha sido cambiar radicalmente el modelo de cómo expanden sus negocios.
Atrás quedaron los días en que se compraba cada vez más bienes raíces para tiendas cada vez más grandes, o incluso 'landbanking' para frustrar a los rivales. Ahora están racionalizando las líneas de productos, cerrando tiendas que no son rentables y vendiendo o subarrendando espacios ociosos en los supermercados.
Además, se han diversificado.
Tesco y Sainsbury's han abierto muchas tiendas de conveniencia más pequeñas que se están volviendo más rentables a medida que se fragmentan los hábitos de compra. Morrisons tuvo una oportunidad en tiendas más pequeñas que ejecutó mal y está probando de nuevo.
De manera más radical, Morrisons se ha diversificado en el suministro con un lucrativo vínculo para proporcionar productos frescos y congelados para la oferta de comestibles de Amazon.
Sainsbury's y Tesco han intentado evitar la amenaza de Amazon lanzando la entrega el mismo día en pedidos en línea y diversificándose: Sainbury's comprando Argos para convertirse en el minorista no alimentario más grande del Reino Unido y Tesco cerrando un trato con el mayorista mayorista del Reino Unido. Booker.
Todavía recortando precios
Eso deja a Asda, que sigue estancada haciendo lo que siempre ha hecho: recortar precios. Los otros tres del otrora formidable cuarteto también lo han hecho, pero concluyeron rápidamente que había un límite en lo lejos que los llevaría. Sus recuperaciones más rápidas sugieren que tomaron la decisión correcta.
El problema es que las tiendas de descuento siempre tendrán una ventaja en el precio, o al menos lo harán a menos que los supermercados cambien radicalmente la forma en que operan para mejorar los márgenes de ganancia que generalmente son de un solo dígito bajo.
Asda ha incursionado en las tiendas pequeñas, pero considera que estas no son su fuerte. Se considera comprar en un gran negocio no alimentario como la cadena de descuentos B&M, pero ahora parece poco probable que suceda.
Mientras tanto, sigue intentando reducir los precios lo suficiente para recuperar compradores como siempre lo ha hecho.
Tal vez funcione y las cifras publicadas hoy son una señal de que un cambio de rumbo comienza en serio. Pero la mayoría de los analistas están de acuerdo en que Asda tendrá que hacer cambios mucho más radicales para prosperar nuevamente.
