Las acciones de HSBC suben después de la promesa de recompra de £ 1.5 mil millones
El plan lleva el total devuelto a los inversores en los últimos tres años a más de $ 25 mil millones
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Justin Tallis / AFP / Getty Images
Revisión de la sede de HSBC: ¿el banco se trasladará a EE. UU.?
23 de octubre
La reciente revisión de la oficina central de HSBC ha provocado interminables especulaciones de que podría abandonar Londres en favor de Hong Kong. Pero ahora el banco está considerando a Estados Unidos como una alternativa seria al centro financiero asiático.
`` Las crecientes preocupaciones sobre el riesgo político de que el banco acabe bajo control chino han llevado a repensar '' la opción de establecerse en Hong Kong controlado por China, dijeron personas familiarizadas con las discusiones al Tiempos financieros .
Se está promocionando una opción rival de Estados Unidos, ya que 'es uno de los pocos países con una economía lo suficientemente grande como para poder acoger cómodamente a un banco de su tamaño'. Los banqueros 'también ven la regulación financiera estadounidense como más complaciente con los grandes bancos universales'.
Se cree que se han realizado presentaciones sobre las diversas opciones, incluida la permanencia en el Reino Unido, pero todavía no ha habido 'ninguna discusión sobre los méritos relativos'.
Se cree que los cambios en el gravamen bancario del Reino Unido anunciados en el Presupuesto de verano, que efectivamente recortarán cientos de millones de la factura tributaria de HSBC, y las concesiones sobre nuevas reglas relacionadas con la responsabilidad bancaria y la cerca del banco minorista, han inclinado la decisión a favor de Londres.
Pero un abogado que se reunió recientemente con ejecutivos del banco le dijo al FT que 'sentían que la actitud del Tesoro y los reguladores seguía siendo hostil'.
Rompiendo Vistas señala, sin embargo, que es poco probable que HSBC lo tenga más fácil en Estados Unidos. 'Los perros guardianes de EE. UU. También son duros: la fiscal general adjunta Sally Yates dejó en claro recientemente que apuntará a personas, no solo a instituciones errantes'. El banco ha sido atacado antes: 'en 2012 recibió una multa de $ 1.9 mil millones por permitir el lavado de dinero mexicano'.
Cuando HSBC anunció su revisión en abril, no sabía quién ganaría las elecciones generales del Reino Unido. Ahora, dadas todas las incertidumbres políticas y regulatorias de la mudanza y 'un clima político más amigable' durante los próximos cinco años bajo los conservadores, el banco en última instancia 'carece de razones convincentes para irse'.
Por eso, a pesar de la intensa especulación, es más probable que HSBC se quede en el Reino Unido.
¿HSBC trasladará su base europea a Alemania si Reino Unido abandona la UE?
20 de octubre
HSBC podría abandonar Londres por completo en caso de que el Reino Unido vote a favor de abandonar la UE, según el presidente de la rama alemana del banco.
Cuando se le preguntó durante una conferencia de la industria si un 'Brexit' podría resultar en que HSBC traslade su oficina central principal a Hong Kong y su base europea a Dusseldorf, Andreas Schmitz, quien también es un miembro senior de la Asociación de Banqueros Alemanes, respondió más probable sea el caso ', el Veces informes.
Los comentarios revelan cómo una votación para abandonar la UE podría afectar a la capital británica, actualmente el principal centro de servicios financieros de Europa (por un amplio margen) y uno de los dos principales centros financieros del mundo junto a Nueva York. El impacto en la inversión extranjera y el costo de hacer negocios en el Reino Unido si el país votara para abandonar el bloque fueron citados por Standard & Poor's en un informe en junio, Bloomberg notas. La agencia de calificación especuló que Frankfurt, París o Dublín podrían reemplazar a Londres como capital financiera del continente.
Si bien HSBC no espera que los ciudadanos del Reino Unido voten a favor de abandonar la UE, Schmitz dice que 'los bancos se preguntan, ¿qué pasa si?' En tal escenario, es más probable que el negocio europeo de HSBC se traslade a Dusseldorf que a París, dice.
HSBC se encuentra actualmente en medio de una revisión de la oficina central, que algunos han especulado que podría ver un traslado a Hong Kong para reflejar el creciente interés del banco en los mercados asiáticos. Siempre se ha asumido que el prestamista mantendrá su base europea en Londres incluso si cambia su sede. Su nuevo banco minorista del Reino Unido, HSBC UK, tendrá su sede en Birmingham.
A pesar de los comentarios de Schmidt, existe una fuerte creencia de que los cambios en las reglas que se están introduciendo para los banqueros en el Reino Unido harán que la decisión sobre la sede de HSBC favorezca a Londres (ver más abajo). Se cree que el banco ha sido persuadido por concesiones que incluyen la eliminación de una regla que asume la culpabilidad en el caso de una infracción regulatoria y las reglas relacionadas con las transferencias de activos para los bancos minoristas delimitados.
Mientras tanto, HSBC se ha distanciado de las declaraciones de Schmitz. Un portavoz oficial dijo que el banquero 'hablaba en su calidad de miembro principal de la Asociación de Banqueros Alemanes, no en nombre de HSBC' y que 'sus opiniones no reflejan las de HSBC'.
HSBC se mantendrá en el Reino Unido después de concesiones regulatorias
19 de octubre
Aparentemente, HSBC está listo para anunciar que mantendrá su sede principal en el Reino Unido, retrocediendo ante las amenazas de abandonar Londres después de una serie de concesiones sobre la regulación entrante.
A principios de este verano se informó que el banco se inclinaba por quedarse en Londres, luego de los rumores de mudarse a Hong Kong, luego de que George Osborne anunciara cambios en el impuesto bancario que tuvieron el efecto de reducir la factura tributaria de las grandes instituciones internacionales. Dos concesiones más la semana pasada sobre la responsabilidad de los banqueros y las reglas del cerco aparentemente han inclinado la balanza de manera más definitiva.
El tiempo de domingo señala la decisión del Tesoro de eliminar una regla que habría obligado a los altos ejecutivos bancarios a demostrar que habían hecho todo lo posible para evitar infracciones de las reglas, en lugar de exigir a los reguladores que probaran su caso como en los procesos penales.
Otra concesión es la delimitación de las operaciones de banca minorista. Se han confirmado nuevas reglas, que requerirán que los bancos mantengan alrededor de £ 3.3 mil millones más de capital para apuntalar sus actividades básicas de tenencia de depósitos, pero las regulaciones permiten que los activos se transfieran a las ramas de banca de inversión. Esto reduce efectivamente el impacto de capital que enfrentan los bancos bajo las regulaciones.
Se pensó ampliamente que el anuncio de que estaba revisando la ubicación de su sede fue un intento de HSBC de obligar al gobierno a dar marcha atrás en algunas de las iniciativas regulatorias más onerosas. Una 'fuente de alto nivel' le dijo al director ejecutivo del Sunday Times que Stuart Gulliver había asegurado 'prácticamente todo lo que quería' y que, por lo tanto, la revisión terminaría en una decisión de quedarse quieto.
HSBC ha dicho que puede retrasar la decisión final hasta el nuevo año. Bajo las reglas de la cerca de anillo de los bancos, ya está estableciendo una nueva base para su unidad de banca minorista del Reino Unido, que se conocerá simplemente como HSBC UK, en Birmingham.
HSBC recorta el salario de los banqueros de inversión
15 de octubre
HSBC sigue adelante con un estricto programa de ahorro al recortar el salario de los banqueros de inversión.
Cientos de contratistas, principalmente con sede en la oficina del banco en Londres, han visto reducidos su salario en un diez por ciento, informa Los tiempos . También se les obliga a tomar unas vacaciones obligatorias de dos semanas no remuneradas, descritas como 'licencias laborales obligatorias', lo que lleva la reducción total del salario al 14 por ciento.
El documento dice que la política 'se ha aplicado a todos los trabajadores contratados en la división de banca y mercados globales, algunos de los cuales han trabajado a tiempo completo durante años y tienen contratos PAYE'.
También se ven afectados 'los analistas financieros y otros en las partes centrales del banco, así como los trabajadores de TI, algunos de los cuales están más acostumbrados a los altibajos del trabajo por contrato'.
De acuerdo con la Tiempos financieros , la medida es una 'señal de que una estrategia para recortar miles de puestos de trabajo y miles de millones de libras en activos en la división de banca y mercados globales con sede en Londres está comenzando a afectar'.
Al anunciar un 'giro' a Asia a principios de año, HSBC se comprometió a ahorrar alrededor de $ 5 mil millones en costos anuales y reducir sus activos ponderados por riesgo en al menos $ 290 mil millones, o una cuarta parte. En total, es probable que los cambios provoquen la reducción de alrededor de 50.000 de los 266.000 empleados globales del banco, y hasta 8.000 proceden del Reino Unido.
Las acciones de HSBC subieron un 0,5 por ciento a 518,4 peniques en las operaciones de la tarde. Ese aumento es menos del uno por ciento en el FTSE-100.
HSBC: gran apuesta por China destaca inclinación hacia Asia
21 de septiembre
La escala del cambio de HSBC a Asia ha sido subrayada por el anuncio de que está agregando 4.000 puestos de trabajo a sus operaciones chinas en un momento de importantes recortes en otros lugares.
Peter Wong, director ejecutivo del banco para Asia y el Pacífico, dijo al Hong Kong Economic Times que HSBC aumentará en alrededor del 30 por ciento la fuerza laboral empleada en la región del delta del río Pearl en el sur de China, que incluye la mega ciudad Shenzen y Hong Kong.
Al mismo tiempo, se espera que elimine 50.000 puestos de trabajo de su plantilla global y reduzca los costos anuales en hasta $ 5 mil millones.
'HSBC tiene como objetivo aumentar sus ganancias antes de impuestos en el delta del río Pearl a mil millones de dólares en cinco años desde los 100 millones del año pasado', dijo Wong, según una traducción de Bloomberg . El banco ya ha trasladado a su jefe de gestión de fondos a Hong Kong y está considerando si debería mudarse de su oficina central global de Londres a Hong Kong, u otro sitio en Asia.
El Telegrafo diario dice que los comentarios de Wong se producen después de que el presidente Douglas Flint elogió la semana pasada la estructura regulatoria internacional en Londres, en comentarios que se interpretaron como una indicación de que mantendría su oficina central en el Reino Unido (ver más abajo).
Dondequiera que el banco ubique su sede, la gerencia de HSBC ha declarado repetidamente la 'importancia estratégica' de China y la región asiática en general, donde siente que puede explotar el crecimiento a más largo plazo y establecerse como la marca bancaria de referencia. Algunos analistas dicen que esta estrategia dará sus frutos a aquellos inversores que adopten una visión a largo plazo de una acción que ha caído más de un 20% desde un máximo a principios de este año.
Escribiendo en El tonto de Motley , Peter Stephens señala la relación precio / beneficio del banco de 9,4, que es baja para el sector, y proyecta un aumento del 17 por ciento en las ganancias en 2015, como razones para comprar un respaldo que una reciente caída podría haberse convertido en un ' negociar'.
Las acciones de HSBC subieron un 1,1 por ciento el lunes por la mañana a 496 peniques.
